コアネット資産管理研究所
関東財務局長（金商）第718号 |
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相場に合わせてメンテする
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この個人年金運用サポートでは、コア研が実績を積み上げてきた、確定拠出年金の運用モデル：DCモデルと類似した運用手法を採ります。
値上がりが期待できる投資信託（ファンド）に多くの資金を配分し、効率的に値上がり益を追求する一方、それらのファンドが下落に転じる時には安全な資産に資金を退避させます。
すなわち、ファンドに資金を入れっぱなしにして放置するのではなく、マーケットの状態に合わせて入れたり出したりをするわけです。
※忙しい運用では長続きしないでしょうから、せいぜい資金を移動させるの（ファンドスイッチ）は年に数回（2～5回）程度に押さえます。
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ファンド移転について
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① 値上がり期待が持てる投資信託を選んで資金を投入します。
- 選定できる投資信託には日本株式、外国株式、世界債券の他、元本保証のものもあり、マーケットの状況によって、コア研が最適な資金配分をリアルタイムで推薦いたします。
② コア研からのファンド移転・号外メール
- ファンド移転の必要が生じた場合、“運用ファンド指示” のページを更新すると同時に、個々の会員に対し、「推奨するファンドの組合せ」 について記載した号外メールを送付します。
- コア研からいったん情報発信を行った後は、会員の皆様の実施状況についてのチェックは行いませんので、各自で遅れをとらないようにご対応下さい。
③ ファンド移転（ファンドスイッチ）の行い方
- ファンド移転は、ホームページに個々のパスワードでログインして行います。（具体的な操作については、応募いただいた折に書面にてお伝えいたします）
- パソコン操作が苦手な方は、電話や書面にて保険会社に申請することも可能です。
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運用成績の目安
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個人年金運用サポートの運用手法は、確定拠出年金のＤＣモデルと類似したスタイルをとります。
よって、何らかの運用成績の目安が必要な場合は、確定拠出年金の運用結果 を参照くださるようお願いします。
※確定拠出年金より迅速なファンドスイッチが可能なため、運用成績は優位に推移すると思われます。
※コア研のDCモデルは、リーマンショックを含む運用期間においてもプラスの成績を実現しております。
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