コアネット資産管理研究所
関東財務局長（金商）第718号 |
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個人年金・積極運用 プロフェッショナルサポート |
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個人年金サポートとは？
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手堅さと積極性の融合
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資産形成で広く認知されている商品は、生保系と証券系に分類できます。
生保系… 養老保険（学資保険）、個人年金保険など
証券系… 投資信託、株式など
きっとこんなイメージを持たれるのではないでしょうか？
生保系… 堅実な積立型
証券系… リスクをとるチャレンジ型
それぞれの特徴を整理してみると…
生保系…
- 長所： 強制貯蓄なので結果的に貯まりやすい。
- 短所： ほとんど運用がきかずタンス預金とかわらない。
証券系…
- 長所： 運用に成功すれば大きく増える。
- 短所： 特殊技能と情報収集の時間が必要。
その長所を生かし、短所をプロが補うことで、良好な運用スタイルを作り上げようとしたのが、コア研の個人年金サポートです。
※言いかえると、「生保系の商品に対して証券系の投資顧問サポートを行う」という、おそらく日本初の、投資顧問ＦＰのコア研ならではのサービスです。
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ＵＬ、ＶＡのふたつのコース
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※個人年金サポートとは、ＵＬサポート、ＶＡサポートの総称です。
ＵＬサポートと、ＶＡサポートの違いを整理します。
使用する商品
- ＵＬサポート： 投資信託で運用が可能な養老保険系の商品
- ＶＡサポート： 投資信託で運用する変額個人年金保険
掛け金の支払方法
- ＵＬサポート： 毎月の月払い
- ＶＡサポート： 一時金（一括）支払い
掛け金に関する要件
- ＵＬサポート： 月額２万円からお受けします。
- ＶＡサポート： ２００万円からお受けします。
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